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「现在干什么最挣钱」宅经济催化游戏业绩超预期 王者腾讯龙头地位难被撼动

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  春节期间,国内手游市场得到快速发展,用户流量增长约30%。同时,今年第三批国产游戏版号下发,包括腾讯的《天涯明月刀》等50款游戏获批。其中,字节跳动旗下的《战斗少女跑酷》获批,这也是其入局游戏获批的首个版号。

  游戏公司业绩高成长持续

  近期,部分游戏公司发布2019年业绩报告,数据表现较亮眼,比如,三七互娱实现净利润21.4亿,同比增长112%;完美世界公告公司游戏业务实现净利润约18.8亿,同比增长37.41%;世纪华通实现净利润25.5亿,同比增长89%。

  究其原因,首先得益于公司长生命周期的老游戏表现稳定,游戏公司一般会通过持续的版本迭代(如周年庆等活动)或新的资料片来提升老用户的留存度和付费率,同时也会在合理的ROI前提下,通过持续的买量行为吸引新增用户,使得游戏产品的流水稳定在一定水平。例如完美世界的《诛仙》上线3年多,通过持续的迭代更新使得月流水稳定在7千-8千万。另一方面,新游戏的持续研发是贡献业绩增长的主要动力。版号重启以来,各公司陆续推出长期打磨的优秀新品,比如完美世界推出爆款新品《新笑傲江湖》,当月流水达4亿。

  我们通常用“用户规模(MAU)乘人均消费(ARPU)”来预测游戏的月流水表现,近期民众多选择宅在家里,间接导致游戏用户数明显提升;同时,娱乐时间变长增加了用户充值消费的概率,从而有效提升了游戏流水表现。

  今年春节档成为有史以来最好的一个手游档期,几乎所有主流产品的DAU和用户时长都出现显著环比/同比上升,《王者荣耀》的峰值DAU在1.2亿-1.5亿之间,创历史新高;《和平精英》的峰值DAU在0.8亿-1.0亿之间,同创历史新高。因此,一些游戏上市公司一季度业绩预告也呈高增长态势。

  未来,这一趋势有望延续。首先,不仅存量用户的消费能力提升,而且带来很多新增游戏用户,他们通过短期游戏消费培养了用户习惯,成为网络游戏新增流量,比如昆仑的《闲徕麻将》,春节期间用户环比增长超过30%。其次,游戏用户具有一定生命周期。一般单用户的生命周期持续3-6个月,各个品类的游戏有所不同,如SLG类游戏的生命周期更长。

  因此,一季度新增的流量用户将有部分被沉淀,持续对二季度乃至全年业绩形成正贡献。直到3月,完美世界的《新笑傲江湖》、《完美世界》,吉比特的《问道》,游族网络的《少年三国志2》等产品依旧稳定在ISO畅销版前10-20名,其中《新笑傲》和《问道》预估月流水在3亿-3.5亿左右,《少年三国志2》预估2.5亿-3亿。

  此外,2、3季度是上市游戏公司新品发布集中上档期,如完美世界的《神魔大陆2》、三七互娱的《Wild Frontier》、游族网络的《山海镜花》等,新游戏的上线将为业绩的持续增长贡献重要增量。

  国家及行业政策对龙头公司形成利好

  去年,游戏版号的发放明显向头部公司倾斜,鼓励有创新玩法、有历史文化、有精美制作的游戏作品。在年内第3批游戏版号名单中,除前述两款外,还包括心动网络的《恶果之地》、英雄互娱的《影之刃3》等。

  同时,国内游戏公司加大海外业务拓展步伐,自研产品海外收入不断增长,2019年海外市场规模达到776亿元,3年复合增速超过15%。国内上市公司如IGG、腾讯、三七互娱等,近几年海外业务布局收效显著。

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